A funcionalidade Facturas Pró-Forma permite aos organizadores de eventos de vender lugares a uma outra entidade através da criação de cupões de desconto.
A fatura proforma é um documento que informa antecipadamente o cliente sobre o valor de um serviço ou produto. Caso houver um pagamento, uma fatura será depois emitida. Pode consultar as faturas proforma da sua instituição a partir da secção das Vendas da sua instituição:
Criar nova proforma:
1- Inserir dados da empresa cliente:
O primeiro passo da criação de uma nova proforma consiste em inserir os dados da empresa cliente que está interessada em comprar vagas para um evento.
Entidade: Nome da empresa;
País: País onde está sediada a empresa;
Email da entidade: email geral ou do representante que irá receber a proforma;
NIF: Numero de identificação fiscal da empresa;
Morada, Cidade e Código Postal.
2- Inserir detalhes da proforma:
O segundo passo consiste em definir o serviço descrito na proforma.
Descrição do serviço: designação do serviço que será cobrado;
Custo total: preço do serviço com IVA incluido;
Percentagem IVA: percentagem do IVA associado ao serviço;
Evento: o evento em que o cliente está interessado em adquirir vagas;
Número de cupões: os cupões só podem ser utilizados uma vez. Define a quantidade que quer vender;
Percentagem de desconto por cupão: pode definir a percentagem de desconto dos seus cupões embora que o mais comum seja 100%;
Data limite de pagamento: uma vez enviado a proforma, pode definir uma data limite para o cliente pagar o serviço.
3- Divulgação da proforma:
Depois de inserir os dados do cliente e do serviço, tem que definir o método de pagamento e quando a proforma será comunicada.
Método de pagamento: dois métodos disponíveis.
A referência multibanco é criada pelo sistema e o transferência irá parar na carteira virtual da instituição.
No caso da transferência bancária, será necessário inserir o IBAN da conta bancária da instituição;Taxas: se o método de pagamento for por referência multibanco, pode decidir se as taxas relacionadas são suportadas pela instituição ou pelo cliente;
Enviar email: pode decidir enviar a proforma logo depois da sua criação ou envia-la mais tarde. Após o envio da proforma, não será possível voltar a edita-lo;
Emissão de cupões: a emissão de cupões consiste na criação dos cupões dentro do evento em questão. Caso decida emitir os cupões já, estes serão enviados no mesmo email com a proforma.
Após a conclusão destes passos, carregue no botão GUARDAR para criar a proforma.
A emissão da fatura só é possível após o pagamento.